Każdy z nas ma jakieś oszczędności i chciałby je sensownie zainwestować tak, aby pozwoliły na uzyskanie jeszcze większych oszczędności. Z jednej strony sami możemy korzystać przebierać z dostępnych propozycji parabankowych, jednak z drugiej strony warto skorzystać z pomocy specjalisty którym jest specjalista do spraw finansów. Jak przedstawia się tego typu pomoc?
Doradca finansowy z racji swojego kompetencji dokonuje wspólnie z nami tzw. wywiad, w czasie którego zapisuje możliwości finansowe konsumenta, stanowi to bazę do utworzenia dokumentu, gdzie będą zawarte wyselekcjonowane cele. Podstawą do ich dookreślenia jest zbadanie potrzeb, możliwości, wybranych dążeń klienta, następnie obie osoby klient i doradca podpisują spisane dyrektywy i od tej pory dokument to podstawa, aby koordynować następne ruchy.
Pracą fachowca jest udzielenie fachowej pomocy w porównaniu i wybraniu najlepszej dostosowanej do możliwości wybranej osoby a końcową decyzję o wyborze podejmuje ona sama. Co więcej klient powinien mieć zapewnioną możliwość trzymania na stabilnym poziomie płynności finansowej i finansowy doradca powinie przygotować nas na wzięcie kolejnego produktu finansowego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Dobrą stroną takiego typu pomocy jest to, że konsument ma możliwość przedłużenia udzielania porad finansowych na dłuższy czas.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz